Family office: etapas para su creación

En el proceso de creación de un family office se distinguen cuatro etapas:

1. Análisis y diagnóstico. En esta primera fase es importante concretar las expectativas de todos los miembros de la familia respecto al papel del family office y los servicios que ofrecerá. Esto dependerá de la situación concreta de cada familia propietaria y del momento generacional en el que se encuentre.

2. Diseño de la estrategia. Una vez consensuado el papel del Family office, llega el momento de definir los objetivos y la estrategia que permitirá alcanzarlos. Deberían ser objetivos a medio y largo plazo, y que antepusieran la seguridad de la familia a la alta rentabilidad.

3. Definición de normas y procedimientos. El Family office ha de tener una estructura de propiedad, de gobierno y de gestión bien definida y coherente con el sistema de gobierno familiar existente (protocolo familiar). Entre otros temas, se han de determinar los requisitos de incorporación de los miembros de la familia, por ejemplo.

4. Puesta en marcha. Llegados a este punto, el Family office debe iniciar su andadura. Es necesario contar con herramientas de control e información que permitan comprobar si se alcanzan los objetivos deseados y rendir cuentas de los resultados a la familia propietaria.

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