Pasos para crear un family office

¿Cuál es el momento idóneo para crear un family office? Dependerá de cada caso. A medida que la empresa evoluciona, “se generan unos excedentes de liquidez, de tesorería, de activos inmobiliarios que, cuando adquieren cierto tamaño, la familia puede decidir gestionarlos independientemente”, explica Alfonso Chiner, colaborador científico de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE. El vehículo para realizar esta gestión autónoma del patrimonio fuera del core business de la empresa es el family office.

El primer paso para poner en marcha un family office es hacer un inventario de las inversiones existentes y su grado de liquidez. “Este ejercicio es fundamental para definir la estructura del family office y qué tipo de perfiles profesionales precisará”, apunta Chiner. Hecho el inventario, la familia ha de decidir qué quiere, siempre dentro de un plan estratégico.

También es importante hacer una evaluación, como mínimo anual, tanto a nivel cuantitativo, de cuál es la rentabilidad del patrimonio, como a nivel cualitativo, de la calidad de los servicios que la oficina familiar está ofreciendo a los miembros de la familia propietaria.

Un comentario

  • Vítor Alfaro

    Vítor Alfaro dice:

    Me parece muy interesante esta recomendación de hacer negocios fuera del principal, cuando hay excedentes de bienes, capital etc y tener gente preparada para hacerla producir al family office

    Responder

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